造纸厂停产冲上热搜!我们会没纸用吗?北向资金大举加仓股揭秘(附名单)

5月24日早晨,一条纸厂纷纷停产的消息突然冲上社交平台热搜榜。三月份以来,多家造纸企业宣布停机检修。背后原因是长纤原料、进口纸量缩减所带来的供给缺口开始显现,纸浆原料......

  5月24日早晨,一条纸厂纷纷停产的消息突然冲上社交平台热搜榜。三月份以来,多家造纸企业宣布停机检修。背后原因是长纤原料、进口纸量缩减所带来的供给缺口开始显现,纸浆原料价格上涨,造成浆价和纸价的倒挂,一些纸厂只能停机。

  据悉,由于成本高企,五月份以来,国内主要文化纸企业和贸易商再次发布涨价函,其中文化纸普遍涨价200元/吨,白卡纸涨价则达到1000元/吨。

  包装纸行业产量排名国内第一的玖龙原纸已多次上调原纸价格。5月19号,玖龙多基地原纸再次上调200,此番是玖龙本月第4轮涨价。

  在农历新年初以来的本轮涨价潮中,多家造纸企业一季度财报亮眼,行业利润增长迅速。数据上,一季度造纸板块净利率达到了11.90%,同比增加了5.25%。

  5月24日,A股造纸板块大涨2.34%,位居行业概念涨幅榜前列。个股方面,青山纸业、美利云、宜宾纸业等多只个股涨停。龙头股方面,市值排名第一的中顺洁柔涨1.51%,市值排名第二的晨鸣纸业涨逾5%。

  在这轮涨价潮中,各大纸企可谓是赚得盆满钵满。但是自三月份以来,多家造纸企业却突然宣布停机检修。3月31日山东太阳集团宣布,4月份对工业用纸和铜板纸纸机进行优化调整;4月26日山东华泰纸业发布通知,计划5月上旬对铜板纸纸机停产维保;4月27日晨鸣纸业决定于5月中上旬对文化纸机台停机检修10天。

  其实,纸浆价格的上涨与纸浆的需求量息息相关,今年一季度满洲里口岸进口纸浆7万吨,同比增加37%;价值2.6亿元,同比增长42.1%。

  国泰君安轻工团队穆方舟等表示,2021年下游原纸新增产能将高于全球木浆新增产能,预计年内木浆价格仍将平稳上扬。规模纸企在木浆市场价格上涨趋势下成本优势明显;废纸系原材料掌控能力决定核心竞争力。

  除了造纸业本身的成本因素外,考虑到碳中和主线,投资者倾向于寻找可持续性发展的纸企标的。目前,纸企寻求的解决方法包括提升光伏和蒸汽发电占比来促进节能减排,以及在上游储备一定林业资源。根据互动易,目前晨鸣纸业有80万亩林地储备,太阳纸业也在海外推进其“林浆纸一体化”项目。

  此外,2021年4月,通过实施项目削减温室气体而获得减排凭证(CCER)机制重启,1单位CCER可抵消1吨二氧化碳当量的排放量。浙商证券史凡可等表示,岳阳林纸有望充分受益黄金品种CCER稀缺性,贡献业绩新爆发点。还推荐关注具备海外废纸浆布局、产能有序扩张的山鹰国际。此外,白卡景气格局延续全年、文化纸年内需求坚挺,回调建议关注博汇纸业、太阳纸业、晨鸣纸业。

  龙头已崛起,不排除板块其他个股也会乘势而起。从机构关注度来看,板块中的中顺洁柔、太阳纸业、博汇纸业等9只个股均有3家以上机构评级。从一致上涨空间来看,豪悦护理、太阳纸业、晨鸣纸业等6只个股上涨空间超过20%。

  资金面上,上述部分概念股近10日获杠杆资金或北向资金青睐,截至5月21日,杆杆资金加仓的有6只,融资余额增幅居前的有中顺洁柔、岳阳林纸、齐峰新材等,分别增长21.79%、5.63%、4.66%。获北向资金加仓的有3只,加仓幅度较大的是山鹰国际、中顺洁柔、仙鹤股份,增仓幅度为21.55%、8.65%、0.31%。

  首先,我们要明白当前最大的问题,实际上是我们对于进口纸张的依赖程度太高了。自2003年以来,中国纸浆进口量一直位于世界第一,而且需求量越来越大,其中,木浆进口量在2020年达到3064万吨,进口木浆占木浆总消耗量的72.8%。从整个原材料市场的角度来看,我们现在对于市场处于严重依赖的状态,正是因为如此高的依赖程度,实际上导致了整个市场的供给和需求存在较大的矛盾,如果国外的供给不足的话,当前国内的造纸厂实际上面临的是巨大的压力。

  其次,我们看到为什么出现造纸厂的大规模停产?其实造纸厂的大规模挺很大程度上也是一种迫不得已而为之的现象,最重要的原因就是在终端市场上面造纸厂的产品价格实际上并不高,但是原材料的价格却大幅度上涨,这就导致了整体成本和最终产品价格之间的倒挂,这种倒挂随着原材料价格的不断上涨,甚至于越来越厉害,这将导致造纸厂只要开工一天就亏损一天,甚至于开工的越多亏损的越多,所以在这样的情况下迫不得已的的是一个没办法的事情。

  第三,对于我们日常普通人来说,大家最关心的可能就是我们日常的生活用纸的价格会不会出现大规模的上涨?我们说从目前来看出现大规模上涨的可能性并不大,但是随着市场的供给减少,而需求还在持续的话,那么供给和需求的矛盾将会出现这种矛盾,必然会导致一定程度的上涨。所以在这样的情况下,其实需要我们做两件事,一件事尽可能的节约用纸,避免在生活用纸上大规模地浪费,从而降低当前整个供应链的压力,另外一方面则是加大国内一些在再生纸浆的生产,特别是加大循环利用,也通过国内的一些速生的植物,比如说稻草、比如说竹子等一些纸浆的制作,来进一步降低我们对于国际市场的依赖。

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